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传这类芯片减产50%,NAND芯片有望触底反弹
时间:2023-09-12 来源:华富康供应链 浏览:644

据报道,由于需求持续下滑,三星宣布从9月起将减产幅度扩大至50%,减产主要集中在128层以下制程。根据TrendForce的调查,其他供应商也纷纷跟进,扩大第四季度减产幅度,旨在加快去库存速度。因此,第四季度NAND Flash的均价有望保持稳定或略有上涨,涨幅约为0~5%。

在价格方面,如TrendForce年初所预测,NAND Flash的价格反弹将早于DRAM。由于NAND Flash供应商的亏损不断扩大,市场价格接近生产成本,供应商为了维持运营选择扩大减产,以期望带动价格止跌反弹。8月份,NAND Flash晶圆的合约价已经出现反弹,而随着减产幅度的扩大,客户备货力度有望回升,这将支撑9月份的NAND Flash晶圆合约价继续上升。然而,如果NAND Flash的价格涨势持续到2024年,仍需要依赖持续性的减产,以及企业级SSD采购订单是否大幅回升。


传这类芯片减产50%,NAND芯片有望触底反弹


供应商亏损缺口有望收敛,模块厂同步受惠

供应商方面,尽管NAND Flash相比DRAM具有更大的弹性价格优势,但今年需求并未出现明显的提升。此外,由于通用型服务器出货量持续受到AI服务器的排挤,导致整体NAND Flash市场表现不佳,第三季度均价持续下跌,供应商的亏损也在不断扩大。

根TrendForce了解,为了在年底前有效降低库存,三星需要依赖终端应用客户加强备货。然而,仅仅依靠这种方式不足以解决供需失衡的问题。因此,严谨控制产能是让供需恢复合理的最佳方式。华富康供应链认为三星大幅减产,可能会让部分以三星主力供应的产品价格反弹,有望带动第四季NAND Flash整体位元出货量,并逐步缩小供应商的亏损缺口。同时,这将有助于模块厂改善未来的获利状况。